揭晓：2024年人人谈论的顶级智能手机 – 了解原因！全球智能手机市场报告（2024）。

市场概况

全球智能手机市场在经历了两年的下滑后，于2024年恢复增长。预计2024年全球智能手机出货量将达到约 12.4亿部 ，同比增长约 6.2%​ businesswire.com。这一反弹是由于对升级的 积压需求 以及更稳定的宏观经济环境，尤其是在新兴市场。主要增长驱动力包括更广泛的 5G网络 的推广、消费者对更好相机和更快处理器的需求，以及新设备的发布激发了买家的兴趣​ counterpointresearch.com。然而，预计行业增长将从2025年起 减缓至低个位数 （每年约2-3%），因为智能手机渗透率接近饱和，用户对设备的使用时间延长。越来越多的 二手智能手机和更长的更换周期将是成熟市场增长放缓的阻力。尽管如此，2024年的强劲表现——包括 2024年第一季度出货量激增10% ——表明智能手机行业仍然强劲，全球 收入增长约5% ，平均售价在高端产品趋势下创下新高​ counterpointresearch.com。

主要参与者和市场份额

智能手机行业由少数主要制造商主导。 苹果 和 三星 几乎平分秋色，成为全球最大的供应商，各自占据约 18-19% 的全球智能手机出货量。苹果凭借强劲的iPhone 15销售，略微领先，市场份额估计为 18.7% ，紧随其后的是三星，市场份额为 18.0%。 小米 巩固了其作为第三大供应商的地位，凭借经济实惠的安卓手机的快速增长，全球市场份额扩大至约 13.6% 。其他重要参与者包括 Oppo 和 Vivo （均为BBK电子的一部分）以及 Transsion Holdings （Tecno、itel和Infinix品牌的制造商）。这些公司在中国、印度和非洲等人口众多的市场中占据高个位数的市场份额。例如，在2024年第一季度，Transsion和Oppo的市场份额均约为 8-10% 。2024年的竞争格局显示 中国制造商 整体上增强了影响力——到2024年底，中国品牌占全球智能手机出货量的 一半以上 。尽管苹果和三星处于领导地位，但它们面临来自新兴中国OEM（如小米、Oppo、vivo、Honor）的激烈竞争，尤其是在中端和预算细分市场。值得注意的是，2024年苹果和三星的销量略有下降（均同比下降约1%），而小米的出货量增长超过15%，突显了 中国品牌在价格敏感市场的增长 。

消费者偏好

消费者购买偏好 在智能手机市场中受到价格、功能和品牌生态系统的平衡影响。 价格范围 对许多买家来说仍然是一个关键因素——中档设备（约300-600美元）在新兴市场中占据了很大份额，而高端手机（超过800美元）在发达地区有着越来越多的爱好者。调查一致显示 价格和电池寿命 是智能手机购买的主要考虑因素，其次是 相机质量 和设备耐用性。事实上，改进的相机功能已成为主要卖点，因为消费者将智能手机作为他们的主要相机。同时，市场正在经历 “高端化” 趋势：越来越多的消费者选择提供最新功能的高端型号。在2024年，高端旗舰设备（如苹果的Pro系列或三星的Ultra型号）占据了前所未有的销售份额​ cybernews.com​ cybernews.com。这一转变得益于有吸引力的融资计划和以旧换新项目，使昂贵的手机变得更易获得​ cybernews.com。

品牌忠诚度 在这个行业中也对消费者行为产生了重大影响。苹果享有 卓越的忠诚度 ——约 90%+的iPhone用户 在升级时仍选择使用iPhone​ coolest-gadgets.com。（一项分析将苹果的保留率估计为近年来约92%​ coolest-gadgets.com。）这种忠诚度源于客户对苹果生态系统和支持的满意度，以及高转售价值。安卓用户则表现出更为多样的忠诚度模式。作为领先的安卓品牌，三星拥有强大的追随者，但保留率略低（估计在70-80%之间）——这意味着相当一部分三星用户在升级时考虑更换品牌​ sellcell.com。许多市场的消费者愿意尝试新品牌，只要它们提供更好的价值或创新功能，这使得崛起的品牌（如小米或OnePlus）能够建立自己的粉丝基础。尽管如此， 生态系统锁定 （例如，对iOS或安卓服务的熟悉）和 购买后支持 （更新、保修、以旧换新）在重复购买决策中发挥了重要作用。总之，消费者越来越寻求 物有所值 ——在成本与所需功能（如5G能力、大屏幕、长电池寿命和出色的相机）之间取得平衡——并且他们往往忠于那些持续满足这些期望的品牌。

技术趋势

2024年的智能手机行业以快速的 技术创新 为特征，制造商推出新功能以吸引消费者。 5G集成 已成为大多数新智能手机的标准，甚至在中档设备中也如此，使数据速度大幅提升。广泛的5G可用性实际上成为了升级的催化剂，因为用户希望利用更好的连接性。另一个显著的趋势是 折叠智能手机 的出现。像三星、摩托罗拉以及一些中国OEM（如华为、Oppo）推出了具有灵活折叠显示屏的手机。这些 折叠手机 引起了媒体的广泛关注，尽管它们的市场份额仍然较小。在2024年，折叠手机的出货量在一个季度内实际上出现了适度下降，整体出货量相对于平板式手机仍然较低。尽管如此，预计该细分市场在2024年将增长约 10.5% ，并预计在2028年之前将继续以15.9%的年均增长率扩张。高价格、耐用性问题以及缺乏令人信服的独特使用案例等挑战使得折叠手机仍然处于小众市场，但持续的改进可能会逐渐推动更广泛的采用。

另一个关键技术焦点是 人工智能（AI）集成 在智能手机中。旗舰设备越来越多地利用AI进行摄影（例如场景检测、图像处理）、语音助手和个性化。在2024年底，三星甚至宣传了其Galaxy S24系列中的 设备内生成AI 功能（如AI驱动的文本或图像生成），旨在获得先发优势​ cybernews.com。虽然 生成AI 在手机中是一个热门话题，分析师指出它 尚未 显著提升消费者对升级的需求。许多供应商正在投资AI能力，期待它们在未来几年 彻底改变用户体验 ——可能创造新的“必备”功能——但截至2024年，其对销售的影响仍然有限。我们可以期待AI驱动的增强功能（从更智能的语音助手到AI相机滤镜和生产力工具）将在不久的将来成为甚至中档手机的标准配置。

智能手机的 相机技术 也在快速进步。2024年的旗舰手机配备了多镜头设置和更大的传感器，提供5×至10×光学变焦、改进的低光摄影（夜间模式）和8K视频录制。苹果、三星、谷歌等公司的高端型号利用计算摄影和AI提供接近专业级的相机效果——这对越来越依赖手机进行摄影的消费者来说是一个关键卖点。同样， 显示技术 也在不断推进：许多高端手机现在配备高刷新率（120Hz）的OLED显示屏，并且即使是预算手机也通常配备大而明亮的屏幕。其他显著趋势包括更快的 充电技术 （一些手机支持65W甚至100W以上的充电，在30分钟内充满电）以及 eSIM （嵌入式SIM卡）取代实体SIM卡。人们对智能手机中的 卫星连接 的兴趣也在增加，以便在没有信号覆盖的地区进行紧急消息发送——这一功能在2023-2024年间的某些设备中推出。总之，形态（折叠式）、连接性（5G、卫星）、智能化（AI功能）和组件（相机、显示屏、硅芯片）的创新正在推动智能手机市场的演变，为消费者提供了升级的有力理由。

区域市场洞察

由于经济和文化差异，智能手机的采用和品牌偏好在各个地区差异很大。 北美 （以美国为主）是一个高度饱和的市场，智能手机渗透率约为85-90%。北美消费者偏爱高端设备——实际上， 苹果在美国智能手机市场 的销售份额超过一半​ coolest-gadgets.com，反映了该地区对iPhone和高端三星手机的强烈偏好。美国的运营商升级计划和融资帮助维持了大约2-3年的升级周期，但更换周期略有延长。北美买家还倾向于要求最新功能（5G、先进相机），而5G覆盖在这一地区非常普遍。

欧洲 是另一个成熟市场，渗透率较高。在这里， 安卓设备总体上占据市场份额 ，尽管苹果近年来在欧洲的市场份额已增长至约 35-40% ​ coolest-gadgets.com。三星和小米、Oppo等中国品牌在整个欧洲都有强大的存在，尤其是在中档市场。欧洲消费者注重价格，但也重视质量——小米或OnePlus的中档型号因提供类似旗舰的功能而受到欢迎，价格更低。此外，华为因制裁而收缩后留下的市场空白使其他中国品牌得以在欧洲扩张。整体而言，欧洲的智能手机需求相对平稳，增长主要来自升级周期（例如，转向5G型号）和一些东欧和俄罗斯的首次智能手机用户。

 亚太地区 是全球最大的智能手机市场，拥有多样的子市场。 中国 单独占据了全球智能手机销售的巨大份额。中国市场在城市地区现在已经饱和，但本土品牌占主导地位：如 Oppo、Vivo、小米和Honor （以及之前的华为）共同占据了大部分市场份额，而苹果在中国市场的高端细分市场中占据了较小但重要的份额（约18-20%）。中国OEM在本土市场的创新和定价上非常积极，这也帮助它们在国际上扩展。 印度 是另一个关键市场——现在是增长最快的市场之一，每年有数百万首次购买智能手机的消费者。在印度，来自小米、三星和Transsion品牌（如itel）的经济实惠的安卓手机（低于200美元）非常受欢迎，而苹果的存在仅限于高端市场（尽管苹果在2024年在印度的增长创下新高，因为它开设了当地零售店）。在 东南亚 、 非洲 和 拉丁美洲 ，低成本智能手机（<300美元）正在推动采用。例如，Transsion的品牌在许多非洲国家领先，通过提供针对当地需求（双SIM、长电池寿命）的超低成本型号。在这些新兴市场中， 安卓的市场份额压倒性（通常为85-90%+） ，谷歌的操作系统几乎为所有非苹果设备提供动力。这些地区的消费者优先考虑耐用性、电池寿命和价格，通常会直接购买设备（与西方常见的合同补贴不同）。

区域差异还体现在技术采用上。 5G 的推广在北美、东亚和部分欧洲地区进展最快，在这些地区，5G手机现在占据新销售的大部分。相比之下，非洲和南亚部分地区仍在建设4G基础设施，5G的采用尚处于起步阶段——因此，4G智能手机在2024年仍然是主要销售产品。此外，某些形态在区域上具有吸引力：例如，大屏幕手机在亚洲特别受欢迎，因为移动内容消费很高，而小型高端手机在日本等市场有其小众市场。 品牌偏好 也可能因地区而异（例如， 小米 在印度和西班牙极受欢迎， OPPO/Vivo 在中国和东南亚， 苹果 在美国、日本和全球富裕城市市场）。2024年的当地经济状况也发挥了作用：面临更高通胀和货币波动的拉丁美洲和东欧市场，消费者倾向于选择预算型号或推迟升级，而经济复苏的国家则经历了智能手机销售的强劲增长。总之，北美和欧洲是偏向高端和驱动升级的市场，而亚太、非洲和拉丁美洲则通过预算和中档市场的 首次购买者和更换者 推动单位增长。

经济对智能手机行业的影响

2024年的全球经济趋势对智能手机行业的表现产生了直接影响。一方面，许多地区的经济稳定性改善（与2020-2022年的动荡相比）提高了消费者信心，导致 对电子产品的可自由支配支出增加。许多新兴市场经济体的稳定使消费者能够升级在艰难时期一直保留的手机。这是2024年销售强劲反弹的一个因素。另一方面， 通货膨胀 和上涨的成本带来了挑战。由于通货膨胀，组件和物流的价格上涨，导致智能手机制造商提高零售价格或减少折扣。分析师指出， 上涨的输入成本 导致2024年智能手机的平均价格达到历史新高。这一趋势使得更昂贵的组件（芯片、显示屏等）给利润率和消费者带来了压力，可能延长人们保留手机的时间，以获取物有所值。

供应链问题 与疫情高峰期相比大大缓解，但行业并未完全摆脱困境。在2020年代初，智能手机生产受到半导体短缺和工厂停工的影响；到2024年，这些短缺大多得到解决，公司通过多元化制造基地来适应。例如，三星和苹果都在印度和越南等地区增加了生产，以减少对任何单一国家的依赖。然而，新的 地缘政治风险 出现：贸易政策和关税仍然是一个问题。行业观察者指出，2025年可能出现的新美国-中国贸易关税的威胁给智能手机供应链和定价带来了不确定性。任何对进口手机或组件的关税都可能提高制造商和消费者的成本。此外，货币波动（部分与通货膨胀和全球利率变化有关）对智能手机定价产生了影响——公司有时不得不调整当地价格，以应对土耳其或阿根廷等市场的货币贬值。

另一个经济因素是不断增长的 二手和翻新智能手机市场。由于通货膨胀挤压预算，越来越多的消费者（尤其是在北美和欧洲）出售或以旧换新旧手机，购买翻新的新型号以节省成本。这一趋势为购买新手机提供了一种经济实惠的替代方案，但可能会蚕食新手机的销售，给OEM带来挑战。作为回应，许多制造商和运营商在2024年扩大了以旧换新激励措施，以吸引消费者通过给予旧设备的信用来升级到新型号​ cybernews.com。最后，某些市场的 经济两极分化 意味着，尽管一部分消费者热衷于购买1000美元以上的旗舰手机，但另一部分则因生活成本问题而选择降级到更便宜的设备或推迟购买。总体而言，2024年的智能手机行业必须在复杂的经济环境中航行——在定价策略与通货膨胀之间取得平衡，在仍然脆弱的全球供应链中确保组件供应，并在财务压力面前维持消费者需求。

2024年最受欢迎的智能手机

在2024年，少数智能手机型号脱颖而出，成为 全球畅销机型 ，反映了强劲的销售数据和积极的消费者反馈。根据Counterpoint Research的全球手机跟踪器， 苹果的iPhone 15 成为 全球畅销的智能手机型号 ​ cybernews.com。紧随其后的是苹果的超高端变体—— iPhone 15 Pro Max 和 iPhone 15 Pro ，分别在全球销售排名中占据第二和第三位​ cybernews.com。这标志着向高端设备的显著转变：首次，苹果的Pro系列iPhone（具备高端功能和价格）占据了当年所有iPhone销售的一半以上​ cybernews.com。有吸引力的运营商交易、分期付款计划和以旧换新优惠帮助推动了这一 高端化趋势 ，即使在新兴市场中也扩大了1000美元以上iPhone的覆盖面​ cybernews.com。

三星在2024年的受欢迎程度排行榜上也表现强劲。值得注意的是， 三星的Galaxy A15 （其5G和4G版本均在内）在全球畅销机型中排名前列​ cybernews.com。Galaxy A15是一款经济实惠的智能手机，由于其良好的功能和实惠的价格，在南亚和拉丁美洲等市场获得了巨大的人气。 三星Galaxy S24 Ultra 在2024年初发布，是另一款热门机型——它在全球畅销机型中占据了 第七位 ​ cybernews.com。S24 Ultra进入前十名具有重要意义，因为这是三星“Ultra”旗舰在多年（自2018年以来）首次进入年度畅销榜单​ cybernews.com。这表明对三星顶级产品的强劲需求，可能是由于其尖端相机、大屏幕高质量显示以及三星集成的新AI功能所驱动。全球前十名中还有其他来自苹果和三星的型号——例如，三星的 Galaxy A05 是一款超预算手机，成为2024年第10畅销设备，突显了在发展中市场对入门级智能手机的持续强劲需求​ gagadget.com。值得注意的是， 只有苹果和三星的型号 出现在按销量排名的前10名中——这证明了苹果的广泛吸引力和三星覆盖所有价格区间的广泛产品组合​ cybernews.com。

以下是一些 2024年最受欢迎智能手机型号 及其主要规格的对比表，展示了从高端iPhone到经济实惠的安卓手机的范围：

表：2024年一些畅销智能手机的主要规格。 这些型号反映了高端和经济实惠设备的混合，成功地在全球市场上取得了成功。苹果的iPhone 15系列（尤其是 iPhone 15、15 Pro和15 Pro Max）主导了销售榜单，提供了优质的构建质量和行业领先的处理器（A16/A17芯片）以及先进的相机。另一方面， Galaxy S24 Ultra 因其大屏幕高分辨率显示和多功能四摄系统（包括一个潜望式10×变焦镜头）而脱颖而出，迎合了高端用户的需求。相比之下，三星的 Galaxy A15 和 A05 则展示了经济实惠智能手机的受欢迎程度——它们配备大屏幕和高像素相机，但使用低成本的LCD显示屏和更简单的处理器，以实现极低的价格。消费者对这些顶级型号的评分通常是积极的：例如，iPhone 15系列因其性能和相机改进而受到赞誉，而Galaxy S24 Ultra因结合生产力功能（S-Pen触控笔、强大的电池寿命）与顶级硬件而备受赞赏。即使是预算Galaxy A系列型号也因在旗舰价格的一小部分中提供坚实的日常功能而受到认可，这突显了它们在价格敏感市场中销售数量庞大的原因。

未来展望

展望未来，全球智能手机市场预计将面临机遇与挑战的结合。预计未来几年将出现 适度增长 ——行业分析师预测，全球智能手机出货量将继续增加，但每年仅以低个位数的百分比增长。到2028-2030年，年度智能手机销量可能接近14-17亿部，反映出随着人口增长和新兴市场需求抵消其他地区的饱和，用户基础缓慢扩大。一个显著的趋势是 先进技术向低价位的扩散 。曾经仅限于高端手机的功能，如5G和AI，正在迅速向下渗透。在2025年及以后，我们可能会看到甚至低于200美元的手机具备基本的AI助手和强大的5G连接，缩小各个价格区间的功能差距。这种技术的民主化将对制造商至关重要，以便进入剩余的首次购买市场，并说服预算有限的消费者进行升级。

人工智能 有望成为即将到来的智能手机世代中的一大变革者。随着 生成式AI 和设备内机器学习的成熟，智能手机预计将提供更智能的体验——从能够总结电子邮件和实时翻译的AI驱动个人助手，到能够创建专业级图像或甚至生成AI内容的智能相机软件。IDC预测，到2028年，约 70%的智能手机 将配备某种形式的 AI专用硬件 或内置功能。这表明，AI可能会像今天的相机和触摸屏一样普遍出现在规格表中。然而，在短期内，行业仍在探索AI在手机中的“杀手级应用”——真正能够促使用户升级的东西。预计在接下来的2-3年中，来自苹果、三星、谷歌等公司的旗舰设备将大力宣传AI功能（用于生产力、摄影、个性化），并逐渐渗透到中档型号中。

5G扩展 将继续成为一个重要话题，尽管它正从推广转向优化。到2025年，5G网络将覆盖世界大多数人口，关注将转向 5G高级版 和对 6G 的早期研究。消费者可以期待他们的新手机提供更快、更可靠的无线连接，支持数据密集型应用，如高质量视频流、云游戏和AR/VR体验。谈到AR/VR，智能手机市场可能会受到可穿戴技术和混合现实设备（例如，苹果在AR眼镜或VR头显方面的推进）的影响。智能手机可能会演变为这些新设备的中心或控制器，或通过其相机集成更多AR功能。 相机竞争 也可能会继续——未来的手机可能会拥有进一步改进的变焦能力、更大的成像传感器和接近单反相机质量的计算摄影，因为品牌努力在摄影方面实现差异化。

在市场变化方面， 折叠手机 仍然是未来的一个变数。尽管增长速度较最初预期缓慢，但制造商正在对折叠设计（甚至 可卷曲 概念屏幕）进行迭代，如果价格下降和耐用性改善，可能会吸引更多消费者。到2026或2027年，折叠手机可能会超越小众市场，捕获市场的中个位数百分比，尤其是如果像苹果这样的大型参与者进入折叠手机领域。 可持续性 也将影响智能手机的前景：我们预计更多品牌将强调环保材料、更长的软件支持（以延长设备使用寿命）和回收计划，以响应消费者和监管压力。

最后，竞争格局可能会出现一些变化。预计中国OEM将继续在国际市场上占据更多份额，凭借激进的定价和创新，但它们也面临出口限制和专利纠纷等阻力。苹果和三星将努力维护其高端市场份额，进一步加强生态系统服务（苹果的生态系统锁定，三星与家电/Windows的整合等）和技术领导力（例如，苹果的定制硅芯片进展）。此外，还有潜在的新进入者或复兴的参与者——例如，华为正在开发自己的芯片解决方案，试图在制裁下重返智能手机市场，而谷歌（Pixel系列）等品牌也在缓慢扩大其市场份额。总体而言，2025年及以后的智能手机将更强大、更智能化，并更能满足高端和低端需求。市场的未来增长将依赖于 创新以刺激升级周期 在饱和地区，并 可负担性以捕捉 尚未拥有智能手机的数十亿发展中国家消费者。共识是谨慎乐观的：即使在经济不确定的情况下，持续不断的新技术流和智能手机在日常生活中的重要角色将使这一行业在未来几年保持活力和韧性。

来源：

• IDC全球季度手机跟踪器，2024（通过Business Wire新闻稿）​ businesswire.com
• Counterpoint Research，2024年全球智能手机市场分析​ counterpointresearch.com
• Canalys Research，2024年第一季度全球智能手机市场报告
• 路透社科技新闻，2025年1月——关于2024年智能手机出货量和市场份额的IDC数据
• Counterpoint Research通过Cybernews——2024年畅销智能手机型号​ cybernews.com​ cybernews.com
• Counterpoint Research通过Gagadget——2024年前10款智能手机型号​ gagadget.com
• 消费者品牌忠诚度调查（SellCell 2021等）​ sellcell.com; Coolest Gadgets 2025年关于苹果忠诚度的报告​ coolest-gadgets.com。